白云山1月12日晚间公告,公司拟23.84元/股非公开发行不超过41,946.31万股,募资100亿元。募集资金拟用于增资广州王老吉大健康产业有限公司、“大南药”研发平台建设、“大南药”生产基地一期建设、增资广州医药有限公司、信息化平台建设等项目及补充流动资金。公司股票1月13日复牌。

白云山启动定增拟融资百亿元
广药白云山董事长李楚源表示,“通过本次非公开发行,公司将继续夯实大南药、大健康、大商业、大医疗四大产业板块的发展实力,有望成为国内首个成功迈入‘千亿市值俱乐部’的健康产业龙头企业。

本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东广州医药集团有限公司、添富-定增盛世专户66号资产管理计划、广州国资发展控股有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业、上海云锋新创投资管理有限公司拟筹建和管理的专项投资主体等特定对象。

昨日,广药集团旗下上市公司白云山公布非公开发行A股股票预案,拟融资百亿元。本次非公开发行是白云山自1997年上市以来的首次再融资,百亿元规模成A股医药行业定向增发融资规模之首。方案还引入马云旗下的云锋投资等作为战略投资者,并同步实施员工持股计划,该计划参与员工人数众多,有望成为广州国企改革的新样本。

其中,广药集团拟认购146,596,236股,添富-定增盛世66号资产管理计划拟认购21,189,000股。

停牌一个多月的白云山昨日复牌,开盘后即一字涨停,报收29.82元,创10个月以来股价新高。白云山H股收盘大涨18.76%,报收27.85港元。

添富-定增盛世66号的委托人为公司2015年度员工持股计划,该员工持股计划由包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司、下属企业及关联企业工作的员工认购。公司表示,在国企改革的大背景下,公司通过本次非公开发行实施员工持股计划,建立合理的激励约束机制,有助于实现员工与公司的共同成长。

白云山为广州市第二大国有控股上市企业,自2013年完成跨沪、深、港三地的重大资产重组后,构建起统一资本运营平台,将“资本运营”作为战略重点。

通过本次非公开发行,公司将实施再融资及员工持股计划,为进一步实现“千亿市值”规划奠定基础。随着募投项目的实施,公司有望打造医药健康领域全产业链集群,成为领先的创新药业研发制造商、大健康产业的领军者。

乐白家娱乐loo666,根据方案,本次非公开发行A股股票合计不超过41946.31万股,发行价格为23.84元/股,募集资金总额不超过100亿元。在扣除发行费用后全部用于增资王老吉大健康产业、“大南药”研发平台建设、“大南药”生产基地一期建设、增资广州医药有限公司及补充流动资金。

发行对象为公司控股股东广药集团、添富-定增盛世专户66号资产管理计划、广州国资发展控股有限公司、广州基金旗下的广州国寿城市发展产业投资企业、上海云锋新创投资管理有限公司拟设立的专项投资主体等5家特定对象。它们均以现金认购,认购金额分别约为34.95亿元、5.05亿元、30亿元、25亿元、5亿元,认购股份锁定期36个月。

其中,添富-定增盛世专户66号资产管理计划的委托人为白云山2015年度员工持股计划,该计划由包括公司部分董事、监事、高级管理人员在内的公司及其下属企业和关联企业的员工认购,持股员工总计达4883人,总份额不超过42378份,每份金额为11920元,总金额不超过5.05亿元。

值得关注的是,此次广药白云山与阿里健康强强联合,签订战略合作意向。双方将在医药电商、医疗健康服务和大健康产业等三大领域积极对接,全面合作,推进医药健康产业信息化发展。阿里健康为阿里巴巴集团和云锋基金共同控股的上市公司。

李楚源表示,“云锋基金的引入对广药白云山来说意义深远。云锋基金一直关注于互联网、医疗健康、消费品等领域,这与广药白云山的业务板块非常契合。”本次“阿里健康”与广药白云山达成战略合作意向,将为广药白云山向互联网转型提供新的思路和商业模式。

此外,本次非公开发行中,广药白云山拟投资“大南药”板块25亿元。其中“大南药”研发平台建设项目拟投资15亿元,主要用于符合公司发展战略、具有良好发展前景和盈利能力的医药领域,包括中药领域、化学药领域、生物制剂领域、医疗器械和体外试剂领域、大健康产品领域、医药产业共性技术和关键技术领域等六大研发领域。

对“大商业”业务平台广州医药有限公司增资10亿元,拟投资用于对外扩张并购、现代医药物流延伸服务体系建设和打造医药电子商务平台。合营方全球最大的医药商业企业沃尔格林博姿联合公司将对广州医药进行增资。

在布局大医疗板块方面,广药白云山已有积极动作。2014年6月,广州白云山医疗健康产业投资有限公司正式揭牌成立,主要进行医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资。最近,该公司已经与广州钢铁集团签约,共同将广钢医院打造成三甲医院。”